O Salesflare, um aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), foi projetado para o mesmo segmento de público de pequenas e médias empresas (SMB) que seu concorrente direto mais próximo, Insightly. Na verdade, o Salesflare compartilha o mesmo esquema de preços que seu rival, mas carece de muitos de seus recursos (e tem seus próprios problemas de design). A Salesflare tem algumas ferramentas úteis, mas para um pacote de CRM de primeira linha, confira os vencedores do Editors’ Choice para software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional e ZohoCRM.
Conteúdo
Introdução ao Salesflare
Ao contrário da maioria dos outros aplicativos de CRM, o processo de inscrição da Salesflare começa com a integração de e-mail. Para fazer login, você pode usar suas credenciais do Google Gmail, Microsoft Outlook ou Microsoft Office 365. Há também uma opção Outro que permite inserir suas próprias configurações de IMAP e SMTP. Escolhemos a opção Google Gmail, que facilitou a integração. Isso nem sempre é o caso do software de CRM, especialmente o Act!.
Infelizmente, rapidamente encontramos nosso primeiro soluço. Como parte do procedimento de teste do CRM, importamos um arquivo CSV de teste contendo 50 contatos. O Salesflare falhou nisso, mesmo após quatro tentativas de definir campos personalizados para corresponder ao CSV. Apenas dois contatos foram importados com sucesso e apenas na primeira tentativa de importação. Adicionamos manualmente 10 contatos para finalizar a revisão. Isso funcionou, mas foi uma experiência frustrante em comparação com a fácil importação de dados do Insightly e do Zoho CRM. Você espera começar a trabalhar rapidamente com o software de CRM focado em SMB, sem ligar para o suporte por telefone em todas as etapas.
Depois que os contatos forem importados, você descobrirá que a visualização básica de contatos é semelhante ao que você encontrará em outros CRMs fáceis de usar. No entanto, o Salesflare não possui uma página de destino completa. Você tem Tarefas, Contas, Contatos, Oportunidades, Fluxos de Trabalho e Informações no navegador esquerdo e pronto.
Há uma guia Notificações, mas em vez de uma página inicial, é uma lista pop-up do que você está trabalhando no momento, como atividades e tarefas do negócio. Isso está perto de uma página de destino, mas um pouco condensada. Isso não é necessariamente uma coisa ruim; você pode clicar na visualização que gostaria de ver na inicialização. No entanto, muitos usuários de CRM esperam uma página inicial que mostre tudo o que precisam saber naquele dia específico, incluindo seus painéis favoritos.
Uma interface de usuário mista
A interface de usuário do Salesflare foi projetada para ser simples, mas achamos que é quase simples ao extremo. Por exemplo, Contatos é uma exibição de lista básica que mostra apenas o nome do contato, e-mail, número de telefone e nome da empresa por padrão. Para crédito do produto, essa escassez de informações provavelmente é projetada para manter as coisas bem visíveis, ao contrário do Act! e Zoho CRM, um software que inclui o máximo de dados possível em suas exibições de lista.
Clicar em um contato traz informações adicionais e detalhadas à direita da tela, mas a interface não possui um link imediato de um botão para levá-lo à entrada de Conta ou Oportunidades desse contato. O Insightly tem esse recurso. Você pode encontrar essas entradas clicando em suas respectivas opções, mas é melhor e mais fácil vê-las todas em um só lugar.
É fácil adicionar uma tarefa e anexá-la a uma conta, mas é um pouco trabalhoso de visualizar. Veja, a tarefa aparece anexada à conta, mas somente se você clicar na guia Tarefas no módulo Conta ou nos módulos Tarefa. Em vez disso, o Insightly torna tudo isso visível em qualquer lugar que um contato esteja anexado, incluindo as entradas Organização e Oportunidades do contato.
Por outro lado, clicar na visualização Tarefas fornece todas as ferramentas básicas de que você precisa. Você pode filtrar por tarefas que vencem hoje ou que estão atrasadas. Você também pode visualizar tarefas futuras e concluídas. Todas as tarefas que você cria aqui são exibidas no módulo Contas e na guia Tarefas de um usuário (se você as atribuiu a essa pessoa). Existem opções adicionais que permitem definir parâmetros que fazem com que o Salesflare crie automaticamente uma tarefa, como enviar uma resposta por email. O processo é simples de aprender, o que é um ponto positivo para a Salesflare. Ainda assim, gostaríamos de ver mais associações de dados em todo o aplicativo.
integração de e-mail
O e-mail é outra área com a qual você precisará se acostumar se for novo no Salesflare. Conforme mencionado acima, a sincronização de e-mail é habilitada por padrão como parte do processo de inscrição. A maioria dos aplicativos concorrentes fornece uma visualização separada no estilo caixa de entrada, onde você pode ver as mensagens recebidas e enviadas, mas o Salesflare desliza isso para a visualização Contas.
Todas as suas contas estão listadas à esquerda e você pode classificá-las por data ou nome. Se você clicar em Linha do tempo, o painel central de Contas se transformará em uma lista de postagens que abrange todos Contatos. Clique em uma conta específica e a visualização central mostra seus e-mails, histórico de eventos e tarefas. Você também poderá percorrer anexos, tarefas e quaisquer dados de mídia social na visualização Feed. O conjunto de recursos condensado inicialmente deixará os novos usuários confusos.
Um recurso potencialmente interessante é a pesquisa de e-mail. Essa é uma ferramenta poderosa caso você tenha entrado em contato com um contato, mas não saiba o endereço de e-mail dele. A Salesflare afirma que pode encontrar o endereço de e-mail da sua empresa se você fornecer o nome do contato e o domínio da web da empresa. Não foi possível testar a localização de e-mail, pois a Salesflare cobra uma taxa extra por esse serviço (veja abaixo). Ainda assim, o recurso pode ser útil se funcionar como anunciado.
Oportunidades e fluxos de trabalho
A guia Oportunidades é um pouco mais fácil de aprender do que as outras seções. Falta uma opção de visualização de lista, o que não é um problema, a menos que você tenha muitos negócios no pipeline. No entanto, o Salesflare Opportunities usa como padrão uma exibição de cartão Kanban para negócios que mostram as informações básicas. Ele também agrupa os cartões em seus estágios de pipeline atuais. Você pode arrastar e soltar cartões em todo o pipeline, assim como faria com ferramentas semelhantes do Insightly ou Zoho CRM. Há também opções para personalizar, exportar e importar pipelines.
Os fluxos de trabalho do Salesflare são autoresponders de e-mail e algo que o Insightly não possui devido a não ter recursos de marketing por e-mail integrados ao aplicativo. A configuração de fluxos de trabalho é um processo fácil e intuitivo. Conseguimos construir uma automação básica que cobria uma resposta por e-mail à criação de um novo contrato sem nenhum treinamento. É uma configuração passo a passo baseada em diálogos, por isso tem mais limitações do que o Salesforce ou Zoho CRM. No entanto, isso é tudo que os clientes SMB da Salesflare precisarão se estiverem apenas procurando por respostas automáticas de e-mail. Onpipeline, um serviço de CRM baseado em nuvem, tem mais opções em seu menu de fluxo de trabalho. A Salesflare deve considerar mudar o nome de seu recurso de fluxo de trabalho limitado, para que os usuários não se sintam como se tivessem sido atingidos por uma isca e troca.
Relatórios e painéis
Insights é outra área em que o Salesflare condensou os recursos fortes que você normalmente encontraria em softwares de CRM concorrentes. É aqui que você cria relatórios e painéis, mas não há distinção real entre os dois.
Os painéis nada mais são do que uma visualização gráfica de seus relatórios. Cada um é exibido como um cartão, com uma lista ou gráfico contendo os dados do relatório atual. A maioria dos outros CRMs são semelhantes, exceto que os relatórios geralmente têm uma visualização mais padrão que permite criar relatórios por campo e depois agendá-los para execução e distribuição conforme necessário. Os painéis geralmente se referem apenas a informações atuais.
O Salesflare tem esses recursos, mas você precisará clicar um pouco para encontrá-los. Os relatórios são configurados em um designer de relatórios não tão intuitivo que exigirá que você inicie um tutorial. Você não “executa” um relatório. Em vez disso, você o adiciona a um quadro e o torna visível para você ou para uma equipe. Não é tão fácil de entender em comparação com o relatório usual versus o design do painel. Dito isso, se você combinar relatórios com permissões de função na guia Configurações, poderá chegar bem perto do que os CRMs concorrentes oferecem.
Embora você acabe com relatórios que são principalmente úteis, eles ficarão muito aquém do que você encontrará no Insightly ou no Zoho CRM. O último separa painéis e relatórios, mas foi projetado para tornar qualquer uma das ferramentas um pouco mais fácil de aprender do que as ofertas da Salesflare. Além disso, ele permite que você envie tudo para o software de visualização de dados Power BI da Microsoft, que é razoavelmente fácil de usar e muito mais flexível do que as ferramentas internas da Insightly ou da Salesflare. Se você precisa aprender software de análise e relatórios, pode transformá-lo em algo com todos os recursos de que precisa.
Preços do período de vendas
Assim como o Insightly, o Salesflare tem três níveis, começando com um plano básico que custa US$ 29 por usuário por mês. Infelizmente, esse nível de crescimento carece de painéis personalizados, fluxos de trabalho e até mesmo suporte de permissão do usuário. Ele também vem com apenas 25 créditos de pesquisa de e-mail.
A Salesflare também possui planos intermediários (Pro) e avançados (Enterprise) que custam US$ 49 e US$ 99 por usuário por mês, respectivamente. O Pro adiciona os recursos ausentes do Growth, além de 500 créditos de pesquisa de e-mail. Você provavelmente desejará o nível Enterprise, pois ele vem com o suporte ao cliente de colarinho branco que você provavelmente precisará se nossos testes forem uma indicação. Isso abrange treinamento e, mais importante, importação de dados, dois dos aspectos mais fracos do Salesflare. O plano Enterprise inclui resultados de e-mail ilimitados.
O preço do Salesflare só é realmente competitivo no nível de crescimento. O nível Pro é decente, mas outros CRMs, incluindo o Insightly, oferecem mais recursos personalizados de relatórios e migração de dados. Enterprise é o nível superior da Saleflare, mas ainda não possui análises avançadas, fluxos de trabalho flexíveis ou marketing digital integrado, que você encontrará em nossas escolhas do Editors’ Choice, Salesforce e Zoho CRM.
CRM competente, mas caro
No geral, é difícil recomendar o Salesflare sobre os aplicativos de CRM concorrentes que analisamos. O Salesflare Enterprise custa cerca de duas vezes mais do que o nível superior do Zoho CRM, e o Zoho CRM tem muito mais recursos. Ainda assim, se você depende muito de e-mail para campanhas, as ferramentas de marketing por e-mail integradas da Salesflare e o Localizador de e-mail podem ser úteis.
Se você estiver procurando por um CRM de uso mais geral com uma gama mais ampla de recursos configuráveis, existem opções melhores do que o Salesflare. Confira o Insightly, que é o rival mais próximo da Salesflare, e o Zoho CRM, nosso vencedor do Editors’ Choice para gerenciamento de relacionamento com o cliente.
Para saber mais sobre CRM, confira 5 itens obrigatórios para sua lista de verificação de compras de CRM e um CRM pode ser mais importante para sua empresa do que telefones.
