Onpipeline é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseado em nuvem dedicado a pequenas e médias empresas (SMBs). Se sua empresa é pequena o suficiente para usar uma planilha para rastrear seus contatos, o Onpipeline é um bom passo à frente. Não é tão rico em recursos quanto qualquer um dos vencedores do Editors’ Choice, Salesforce Sales Cloud Lightning ou Zoho CRM, mas não é para ser. É simples, fácil de usar e com preço compatível. Dito isso, o Onpipeline pode não ser o software de CRM que as empresas em crescimento precisam.
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Introdução ao Onpipeline
É fácil começar depois de passar pela importação da planilha CSV, a única opção de importação de dados. Como todos os outros aplicativos de CRM que analisamos, o Onpipeline exige que você corresponda seus campos às colunas de dados em sua planilha. Dito isso, o Onpipeline exige que você seja exato em termos de definição de campo. Por outro lado, o Act! CRM. E a Salesflare foi tão particular que provavelmente não funcionará sem a intervenção da equipe de suporte.
Definir seus campos é um processo simples de correspondência. Infelizmente, o Onpipeline faz você definir campos que outros CRMs exibem por padrão, como o site do contato, o ramal do telefone, quem é o proprietário do contato em sua equipe e até mesmo o título do contato. O Onpipeline possui esses campos, mas você deve habilitá-los em Configurações. No entanto, alguns campos ainda não apareceram em nossa lista de opções durante o processo de importação. Criar um campo personalizado que duplicasse o incluído parecia funcionar, mas essa é uma etapa desnecessária.
Para adicionar um campo personalizado, nomeie um campo; informar ao sistema se deseja incluí-lo em Acordos, Organizações ou Pessoas; e indique o tipo de dados que contém (geralmente texto). Depois de salvar o campo, você pode abrir outra tela que permite mover a coluna desse campo para onde deseja que ela apareça na exibição de lista.
Você pode importar pessoas e organizações de arquivos CSV, mas não pode importar negócios sem primeiro ter os contatos associados no sistema. Quando você importa um contato, o nome da organização cria um registro da organização, mas isso não pode acontecer sem que um contato seja adicionado ao mesmo tempo. Isso é algo para se pensar, dependendo de como você organizou seus contatos, organizações e negócios.
Programação e ofertas
Assim como o Salesflare, o Onpipeline não possui uma única página de destino por padrão. Em vez disso, o sistema leva você de volta à última página que você usou. No entanto, Salesflare pelo menos tinha um pop-up de notificações no navegador esquerdo. Onpipeline nem isso tem. Se você quiser saber o que está acontecendo em um determinado dia, você precisa clicar em Calendário ou Relatórios (mais sobre Relatórios em breve). A visualização do Calendário é exatamente o que você espera, e você pode adicionar compromissos ou tarefas nas guias Contatos ou Negócios.
Fica melhor quando você sincroniza seu e-mail com o Onpipeline, mas pode precisar de ajuda para configurá-lo. Ao contrário de quase todos os outros softwares de CRM que analisamos, o Onpipeline não oferece uma sincronização de e-mail de um botão com o Google Gmail e o Microsoft 365. Em vez disso, clicar em E-mail em Configurações o envia para uma página que solicita os detalhes de IMAP e SMTP para qualquer e-mail . sistema que você está usando.
Depois que descobrimos os propósitos dessas configurações usando nossa conta de teste do Gmail (o que significava verificar os documentos de suporte do Google), inserimos as informações no Onpipeline apenas para receber um e-mail do Google informando que o acesso foi bloqueado. O Gmail aumentou os requisitos de segurança para aplicativos de terceiros que desejam sincronizar com ele, e o Onpipeline não se qualifica. O Google Agenda sincronizou, mas apenas na direção do Onpipeline para o Google, não o contrário.
Em seguida, tentamos um endereço de e-mail do Microsoft Live, mas o Onpipeline também rejeitou essa configuração. Uma tentativa final com um endereço de e-mail mais antigo que tinha as configurações POP padrão também não funcionou, mesmo depois de encontrarmos as configurações IMAP ocultas. Em resumo, você precisará do suporte Onpipeline para que a sincronização de e-mail funcione, o que é um grande negócio em um produto projetado para ser o mais simples possível.
As ofertas são onde a maioria dos vendedores obterá valor do Onpipeline. Está bem definido, com os estágios do negócio e do pipeline exibidos em uma visualização tabular esteticamente agradável. Você pode optar por uma exibição de lista, mas o gráfico é mais fácil de digerir. Não é tão fácil para os olhos quanto o que você verá no Insightly, mas está perto. Você pode arrastar e soltar cartas de negócios para cima e para baixo no pipeline, conforme necessário.
Conforme mencionado, um contato e uma organização são necessários para cada negócio, e um contato é necessário para cada organização. Então, sim, tudo é organizado em torno de contatos. Ainda assim, você pode criar um novo contato enquanto cria um novo negócio ou uma nova organização, por isso não é debilitante. Isso só será um problema se você organizou muitos negócios antes de se mudar para o Onpipeline, então você não tem nomes de contato para muitos deles.
Você pode visualizar as ofertas de sua equipe além das suas e configurar uma nova oferta clicando em Novo e preenchendo um formulário. Depois disso, você pode modificar o negócio por meio de uma visualização detalhada que permite adicionar tarefas, anexar arquivos ou notas e definir eventos como e-mails agendados ou outros prazos.
Um recurso interessante é o Fixar, embora não seja útil a menos que você seja um viajante frequente. Se você clicar no ícone de alfinete na visualização de Ofertas, o Onpipeline abre o Google Maps e mostra a localização do contato.
O Onpipeline cobra isso como uma maneira de planejar sua rota de vendas com mais eficiência, mas seria muito mais útil se o Onpipeline fornecesse um aplicativo móvel dedicado. Este é outro grande sucesso para o Onpipeline. A empresa apresenta a interface da web como responsiva, mas hoje em dia um aplicativo dedicado deve ser uma obrigação. Se a fixação deve substituir um cliente móvel, fica muito aquém em comparação com os aplicativos móveis Salesforce e Zoho CRM.
No entanto, o Onpipeline tem alguma automação útil. É bem simples, mas supera o que você obterá com o Insightly porque não se limita ao e-mail. Você pode criar fluxos para email, eventos, ofertas e uma calculadora de probabilidade, por exemplo.
Você cria uma automação simplesmente preenchendo um pequeno campo pop-up e testando sua criação. Criamos um que criava automaticamente uma reunião de boas-vindas para cada novo negócio, e todo o processo levava cerca de 15 minutos.
Cotações e Relatórios
A funcionalidade Cotações está intimamente relacionada às Ofertas. Na verdade, você não cria compromissos na guia Compromissos; você faz isso na guia Negócios como parte dos detalhes do seu negócio. Você clica em uma cotação, preenche alguns campos (produtos, preço unitário, quantidade e o total geral esperado) e pronto. Você também pode adicionar notas específicas de cotação. Quando terminar, a cotação aparecerá na guia Cotações.
As cotações para sua equipe são exibidas em uma exibição de lista tabular. Para cada cotação, você pode realizar várias ações, como gerar automaticamente uma fatura em PDF ou detalhar a oferta para modificá-la conforme necessário. Apreciamos particularmente o botão Assinatura ao lado do botão Cotação, que apresenta um conjunto padrão de detalhes de cotação que se concentra em serviços baseados em assinatura.
Surpreendentemente, não há editor de PDF em Configurações que permita criar um modelo de fatura personalizado. O Onpipeline pode importar dados de fatura do Quickbooks, para que você possa criar sua fatura lá, mas ter um designer de modelo no aplicativo tornaria as coisas mais simples.
Pricebook é o mesmo que Deals. A visão básica é uma tabela que apresenta os produtos que você vende, sua descrição, custos, descontos e números de identificação. Elas aparecem como opções quando você cria uma cotação e preenche automaticamente os campos de informações apropriados.
Os recursos de relatórios do Onpipeline não são estelares. Assim como o Salesflare, o Onpipeline tenta manter as coisas simples, não fazendo distinção entre relatórios e painéis. Existe uma opção chamada Dashboard que exibe os dados que você precisa, mas tudo é criado como um relatório e aparece como um gráfico no dashboard.
Além disso, a lista de relatórios pré-criados do Onpipeline é um pouco anêmica em comparação com os relatórios prontos que você obtém com o Insightly ou o Zoho CRM. Pior, você não pode alterá-los. Se você deseja relatórios personalizados, precisa entrar em contato com as equipes de desenvolvimento e suporte do Onpipeline, o que você só pode fazer nas faixas de preço mais altas. Embora isso pareça estar de acordo com o público de pequenas e médias empresas que o Onpipeline está visando, é limitado o suficiente para que possa ser um problema até mesmo para esses usuários.
Como fazer compras em pipeline
Como os outros CRMs que analisamos, o Onpipeline vem em três níveis de preços.
- O nível mais baixo, Pipeline, custa US$ 12 por usuário por mês. Ele oferece apenas recursos básicos, como gerenciamento de contatos, calendário e ofertas.
- Onpipeline diz que o nível Standard, com preço de US $ 25 por usuário por mês, é o plano mais popular. Ele adiciona recursos de e-mail integrados, uma versão básica das automações mencionadas acima e um novo recurso de formulários da web para coletar leads do seu site. É também o nível que permite criar cotações personalizadas.
- O nível Avançado custa US$ 55 por usuário por mês, embora tenha um desconto de US$ 44 por usuário por mês no momento da redação deste artigo. Adiciona relatórios aprimorados, a capacidade de personalizar seu pipeline, suporte para e-mail em massa e a lista completa de automações disponíveis.
Qualquer coisa além disso, especialmente quando se trata de personalização, exigirá a camada de Serviços Corporativos, que tem preços personalizados.
Faz o trabalho, com limites
A essas taxas, o Onpipeline é um software de CRM com preço competitivo. A Insightly e a Salesflare vão atrás dos mesmos clientes SMB por meio de uma interface simplificada e um conjunto de recursos, mas cobram um prêmio por isso, quase o dobro do que o Zoho CRM, vencedor da SMB Editors’ Choice cobra. Onpipeline quebra esse molde, com preço ligeiramente inferior ao Zoho CRM em cada um de seus níveis de preço.
Se você está apenas começando com uma planilha para acompanhar seus leads e negócios, o Onpipeline é uma boa opção básica. Você vai buscá-lo rapidamente e tem recursos suficientes para considerá-lo um dinheiro bem gasto. No entanto, você deve ficar de olho no esforço necessário para migrar seus dados para fora do Onpipeline, porque sua empresa provavelmente o superará em algum momento.
